Na Ásia Central, ele se tornou amigo de um barbeiro de rua, por meio do qual conseguiu entrar em um mosteiro maometano. Após uma conversa com alguns dos irmãos sobre a natureza e a qualidade da fé humana e as consequências da ação de seus impulsos no homem, ele se convenceu de que deveria manter sua decisão e aproveitar essa oportunidade no mosteiro.

Na mesma noite, ele se colocou no estado necessário e começou a meditar serenamente sobre sua situação e conduta futura; depois de três dias, ele se convenceu de que as respostas poderiam ser encontradas na mentalidade subconsciente do homem. Disso resultou que ele deveria aperfeiçoar seu conhecimento da psique humana de todas as formas. Ele deixou o mosteiro e voltou a vagar, e um plano se formou em sua mente. Começou a coletar todas as informações escritas e orais que pôde entre certos povos asiáticos sobre aquele ramo da ciência, altamente desenvolvido nos tempos antigos, chamado mehkeness — a retirada da responsabilidade — e do qual a civilização contemporânea conhece apenas uma parte insignificante, chamada hipnotismo.

Ele então se estabeleceu em um mosteiro dervixe na Ásia Central e estudou a teoria por dois anos. Em seguida, para o estudo prático, ele se dedicou a ser um curandeiro de todos os tipos de vícios; isso ele continuou por cerca de cinco anos, de acordo com o juramento essencial imposto por minha tarefa, que consistia em prestar ajuda consciente aos sofredores, em nunca usar meu conhecimento e meus poderes práticos nesse domínio da ciência, exceto para o bem de minhas investigações, e nunca para fins pessoais e egoístas; e ele não apenas chegou a resultados práticos sem precedentes e sem igual em nossos dias, mas elucidou quase tudo o que era necessário para si mesmo.

Ele descobriu, entre outras coisas, que a elucidação completa do estudo da psique humana deve ser buscada não apenas no subconsciente, mas também nas manifestações de seu estado de vigília.

Depois de muitas viagens pela Ásia e de encontros com homens notáveis (que ele registrou na Segunda Série), e depois de numerosos experimentos e do trabalho com várias sociedades, ele decidiu que, como nessas sociedades geralmente há apenas três ou quatro tipos e que, para a observação das manifestações da psique humana em seu estado de vigília, era necessário que ele tivesse representantes de todos os vinte e oito tipos existentes na Terra, conforme foram estabelecidos nos tempos antigos, ele formaria sua própria organização com base em princípios totalmente novos. A partir daí, depois de muito trabalho árduo em Moscou, Tiflis e Constantinopla, surgiu o Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem no Chateau du Prieure, em Fontainebleau. Ele cita o programa original do Instituto e, em seguida, descreve como estava preparando quatro cenários, um dos quais era Os Três Irmãos, baseado no trabalho dos três centros. Mais tarde, ele fala sobre sua decisão de escrever Relatos de Belzebu e sua ideia de publicá-lo. A Segunda Série, a princípio, deveria ser lida apenas em grupos, e a Terceira Série deveria ser lida apenas por aqueles alunos que tivessem trabalhado sobre si mesmos e chegado a um certo grau de compreensão e atingido um certo grau definido de Ser.